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幸せな人生を設計するプロ

竹内秀一(たけうちしゅういち)

竹内秀一プロ:顔写真

ライフプランニング 、資産・運用 、生命保険・医療保険 、起業 、経営

長野市

会社名:
株式会社あんしん設計
住所:
長野県長野市南千歳1-3-8 テーラーロンドン3F
職種:
ファイナンシャルプランナー
  • [プロへの声:25件]
  • [参考になった声の数:34件]

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2014年05月10日

参考になった数(1

生命保険・医療保険

お付き合いの保険に加入しすぎていた(笑)

40代/女性
K/Yさん
会社員
K/Y

プロへの依頼:はじめて

利用した時期:2014年5月

依頼・利用内容:
保険の見直し

高速道路を使って約1時間以上をかけて
わたしの事務所までお越しいただきました。

以前、無料の保険見直し相談会(セミナー)に参加して
3つの保険に加入していたそうです。

しかしながら、冷静になって考えてみると
『本当に私にこの保険が必要なのか?お金と時間をかけてでも評価してほしかった』そうです。

はっきりと、真実を伝えてみました。

『やっぱりそうですよね。いらない保険ですよね(笑)』という回答に二人で意気投合。


感想を書いて頂きました。
『お金を支払ってでも、キチンとした専門家に意見を聞いてみて良かった』ですと。。。(笑)
独立系ファイナンシャルプランナー(FP)としては、最高のお褒めの言葉です。

体が健康であること。心が満たされていること。
そして最後に、家計簿(お財布)が充実していること。 

これから、クライアントさんとの長いお付き合いになりそうです。

「強く、力まず、安心」を手に入れるまで。

私が、あなたのキャディーバックを担ぎます。

投稿はユーザーが依頼をした当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。

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